Pianifica il tuo futuro con iPlan
Gruppo iPlan affianca privati, famiglie e imprese nella gestione del proprio patrimonio, analizzando esigenze, rischi e obiettivi e individuando le soluzioni più adatte per costruire un percorso consapevole e sostenibile nel tempo.
Un unico punto di riferimento per il tuo patrimonio.
Gruppo iPlan nasce con un obiettivo preciso: portare un approccio globale alla gestione patrimoniale.
Il patrimonio di una persona o di un’impresa non è composto da un solo elemento. È fatto di risparmio, investimenti, immobili, previdenza, assicurazioni, reddito, famiglia e progetti futuri. Tutti questi elementi sono collegati tra loro.
Per questo il nostro lavoro parte dall’ascolto e dall’analisi, non dalla proposta di un prodotto. Studiamo la situazione complessiva del cliente, individuiamo le principali esigenze e costruiamo insieme un percorso che tenga conto del presente, ma soprattutto degli obiettivi futuri.
Il nostro principioNon partiamo dal prodotto. Partiamo dalla persona.
Il tuo patrimonio- Risparmio
- Investimenti
- Immobili
- Previdenza
- Assicurazioni
- Reddito
- Famiglia
- Progetti futuri
Diamo ordine alle decisioni patrimoniali.
Il nostro ruolo è aiutare il cliente a comprendere la propria situazione patrimoniale e a prendere decisioni più consapevoli. Attraverso un’analisi coordinata affrontiamo diverse aree.
Protezione patrimoniale
Proteggere persone, patrimonio, reddito e attività professionali dai principali imprevisti.
ApprofondisciInvestimenti e risparmio
Definire obiettivi, orizzonte temporale e propensione al rischio per individuare percorsi di investimento coerenti.
ApprofondisciPrevidenza
Costruire una strategia previdenziale integrativa e valutare le opportunità legate a TFR e previdenza complementare.
ApprofondisciProtezione assicurativa
Analizzare i rischi e individuare le coperture necessarie per proteggere ciò che conta.
ApprofondisciCredito
Affiancare il cliente nella valutazione delle esigenze di credito e nella ricerca delle soluzioni più appropriate.
ApprofondisciPianificazione successoria
Aiutare famiglie e imprenditori a prepararsi per tempo al trasferimento del patrimonio alle generazioni future.
ApprofondisciPatrimonio d’impresa
Supportare l’imprenditore nella gestione delle principali esigenze patrimoniali dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.
ApprofondisciServizi di supporto
Quando necessario, affianchiamo alla consulenza patrimoniale ulteriori servizi e competenze specialistiche, per offrire al cliente un supporto più completo nella gestione delle proprie esigenze.
Analizzare. Pianificare. Proteggere. Crescere.
Il nostro metodo si basa su un principio semplice: prima comprendere, poi consigliare.
- 01
Ascoltiamo
Partiamo dalle persone.
Conosciamo la situazione personale, familiare o aziendale, gli obiettivi, le priorità e le preoccupazioni del cliente. Perché una soluzione efficace deve essere costruita sulla realtà di chi la utilizzerà.
- 02
Analizziamo
Mettiamo ordine.
Analizziamo patrimonio, risparmio, investimenti, previdenza, assicurazioni, finanziamenti e principali rischi. Individuiamo punti di forza, criticità e possibili aree di miglioramento.
- 03
Pianifichiamo
Definiamo una direzione.
Trasformiamo esigenze e obiettivi in un percorso concreto, stabilendo priorità e strategie coerenti con la situazione del cliente.
- 04
Costruiamo
Individuiamo le soluzioni.
Valutiamo gli strumenti disponibili e, quando necessario, mettiamo in relazione competenze e professionisti differenti. L’obiettivo non è proporre il maggior numero di prodotti, ma costruire la combinazione più coerente con gli obiettivi individuati.
- 05
Monitoriamo
Il patrimonio cambia nel tempo.
Cambiano la situazione familiare, il lavoro, l’impresa, i mercati, le esigenze e gli obiettivi. Per questo il nostro rapporto non si esaurisce nella scelta iniziale, ma prevede un confronto nel tempo per verificare che il percorso rimanga coerente.
Ogni patrimonio ha esigenze diverse.
Privati
Per chi vuole organizzare meglio il proprio patrimonio, proteggere il proprio reddito, investire il risparmio e costruire un futuro più solido.
Famiglie
Per chi vuole tutelare le persone care, organizzare il patrimonio familiare e prepararsi per tempo agli eventi importanti della vita.
Imprenditori
Per chi vuole separare e organizzare correttamente patrimonio personale e aziendale, proteggere l’impresa e pianificare il futuro.
Aziende
Per le imprese che vogliono gestire in modo più consapevole TFR, previdenza, TFM, liquidità e protezione delle figure strategiche.
Perché avere una visione d’insieme cambia il modo di decidere.
Visione globale
Non analizziamo il singolo prodotto, ma il patrimonio nel suo complesso.
Approccio personalizzato
Ogni percorso nasce dalle esigenze, dagli obiettivi e dalla situazione specifica del cliente.
Multidisciplinarietà
Mettiamo in relazione diverse aree di competenza per affrontare esigenze patrimoniali che raramente appartengono a un solo ambito.
Indipendenza dal prodotto
Il nostro punto di partenza è l’esigenza del cliente. Lo strumento viene dopo.
Relazione nel tempo
Un patrimonio non è statico. Per questo crediamo nel confronto continuo e nella revisione periodica delle strategie.
Semplicità
Il nostro compito è trasformare situazioni complesse in decisioni comprensibili.
Non vogliamo essere l’ennesimo interlocutore.
Vogliamo essere il punto di riferimento che aiuta il cliente a mettere ordine nelle proprie decisioni patrimoniali. Non promettiamo soluzioni semplici a problemi complessi. Promettiamo invece:
- Metodo
- Analisi
- Confronto
- Presenza
Perché prendere una buona decisione oggi significa anche proteggere le possibilità di domani.
Guardare il patrimonio nel suo insieme.
- Capire dove sei.
- Definire dove vuoi arrivare.
- Costruire insieme il percorso per arrivarci.
Dove trovarci
Per qualsiasi informazione puoi scriverci all’indirizzo email della società.
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